Pizarro, Botto & Escobar

Transacciones bancarias

Asesoría a un grupo de inversionistas en la constitución de una empresa bancaria en Perú (en ejecución).

Asesoría a la Municipalidad Distrital de Los Olivos en la constitución de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Los Olivos (en ejecución).

Asesoría a un grupo de inversionistas en la constitución de una empresa de servicios fiduciarios.

Asesoría a la Asociación Benéfica Prisma en la constitución de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Microfinanzas Prisma.

Asesoría a América Leasing en el proceso de conversión a Amérika Financiera.

Asesoría a Grupo Ripley en el proceso de conversión de Financiera Cordillera a Banco Ripley.

Asesoría a Grupo Elektra S.A. de C.V. (México) en la constitución de una entidad bancaria de operaciones múltiples denominada Banco Azteca del Perú.

Asesoría integral a BNP Paribas Assurance en el proceso de constitución de una empresa de seguros denominada Cardif del Perú S.A. Compañía de Seguros.

Asesoría a Grupo IMI en la constitución de una entidad bancaria de operaciones múltiples en Perú (suspendido).

Asesoría a BNP Paribas Andes en el proceso de traspaso de su cartera fiduciaria, como parte del procedimiento de disolución voluntaria.

Asesoría a Banco de Comercio en el diseño, negociación y ejecución de una reorganización simple a través de la cual se segregó un bloque patrimonial y se constituyó un nuevo banco, denominado Banco de Comercio.

Asesoría a IntesaBci (Italia) para la posible transferencia del negocio bancario de Banco Wiese Sudameris.

Reorganización corporativa entre Interbank y Banco Latino.

Asesoría a Grupo Ripley en el proceso de adquisición Banco Solventa.

Reorganización corporativa entre Banco Financiero y NBK Bank.

Asesoría a Banco del País en el proceso de fusión con Banco Nuevo Mundo.

Asesoría en el proceso de constitución de Mibanco, banco privado promovido por el Estado con el objeto de financiar a pequeños empresarios (Banco de Crédito del Perú, Acción Comunitaria y Banco Wiese Sudameris).

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Proyectos, créditos sindicados y otros financiamientos

Asesoría a Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el FMO e Interbank, en un financiamiento otorgado a Maple Etanol para la implementación de un proyecto de etanol en Piura, por US$140 millones.

Asesoría a la Corporación Interamericana de Inversiones en un financiamiento otorgado a Grupo Comeca por US$6 millones.

Asesoría a la Corporación Interamericana de Inversiones en un préstamo subordinado otorgado a Banco Interamericano de Finanzas por US$ 6 millones.

Asesoría a Interbank en un préstamo otorgado a Electro Dunas hasta por S/. 62 millones.

Asesoría a Banco Interamericano de Desarrollo en un préstamo A/B otorgado a Banco Continental por US$ 100 millones.

Asesoría a Interbank en un préstamo otorgado a Consorcio Concesión Chancay Acos (CONALVIAS) por S/. 36 millones.

Asesoría a Banco Interamericano de Desarrollo en un préstamo A/B otorgado a MIBANCO por US$43 millones.

Asesoría a la Corporación Andina de Fomento y la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), en un préstamo subordinado con garantía específica otorgado a Grupo Wong hasta por US$ 21 millones.

Asesoría integral al sponsor de un proyecto para desarrollar la Central Hidroeléctrica de Pucará en la Región Cuzco (monto confidencial).

Asesoría al financista para realizar una inversión en Hidroeléctrica Santa Cruz para la construcción de la central hidroeléctrica Santa Cruz I en la Región Ancash (monto confidencial).

Asesoría a BNP Paribas en la emisión de bonos por US$ 562 millones por Interocéanica IV Finance Limited. Transacción del año por LatinLawyer (2007).

Asesoría a la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) en un préstamo otorgado a Banco Continental por US$ 40 millones.

Asesoría a la Corporación Andina de Fomento en un financiamiento otorgado a América Leasing S.A. por US$ 5 millones.

Asesoría a IIG Capital LLC en un financiamiento otorgado a Medifarma por US$ 9.38 millones para la adquisición de las acciones de Laboratorios Trifarma.

Asesoría a Netherlands Development Finance Company – FMO en un préstamo subordinado otorgado a E. Wong e Hipermercados Metro por US$ 9 millones.

Asesoría a Expocredit Perú en el financiamiento otorgado por Savile Funds por US$ 5 millones.

Asesoría a Banco Interamericano de Desarrollo en un préstamo subordinado otorgado a Banco Continental por US$ 30 millones.

Asesoría en el financiamiento a Conductores y Cables del Perú S.A.C. para la adquisición de Conductores Eléctricos Peruanos S.A. -CEPER-, mediante un esquema de adquisición de acreencias concursales de CEPER por un valor de US$ 25 millones, y posterior otorgamiento de líneas de crédito a Conductores y Cables del Perú, por parte de IIG Capital LLC por US$ 11.5 millones.

Asesoría a Credit Agricolé en un financiamiento otorgado a Trafigura Beeher B.V. por US$ 22 millones.

Asesoría a IIG Capital LLC en el financiamiento otorgado a Jadran por US$ 19.8 millones.

Asesoría a la Corporación Andina de Fomento en el financiamiento a Intersur Concesiones por un monto de US$ 49.54 millones para el financiamiento del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

Asesoría a la Corporación Andina de Fomento en el financiamiento a Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo por un monto de US$ 91.38 millones para el financiamiento del Tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Asesoría a la Corporación Andina de Fomento en el financiamiento a Concesionaria Interoceánica Sur-Tramo 2 por un monto de US$ 59 millones para el financiamiento del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur.

Asesoría a la Corporación Andina de Fomento en el financiamiento a Concesionaria IIRSA Norte por un monto de US$ 60 millones mediante línea de crédito para el financiamiento de la Carretera Amazonas Norte.

Asesoría a BNP PARIBAS y otras instituciones financieras en el financiamiento sindicado a Consorcio Minero - CORMIN por un monto de US$ 70 millones.

Asesoría a Grupo Ripley en el financiamiento otorgado por Citibank a Financiera Cordillera, por S/. 27 millones.

Asesoría a Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento a Banco del Trabajo por US$ 5 millones.

Asesoría a Citibank en el financiamiento otorgado a Minera Barrick Misquichilca por US$110 millones para la implementación del proyecto minero Alto Chicama - Las Lagunas Norte.

Asesoría en el financiamiento del Proyecto de Transporte del Gas de Camisea. Emisión de bonos en el mercado peruano por US$350 millones y préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo por US$135 millones y la Corporación Andina de Fomento por US$75 millones.

Asesoría a Citibank en un financiamiento otorgado a Red de Energía de Perú por un equivalente en nuevos soles de US$30 millones para la privatización de Etecen y Etesur.

Financiamiento del Proyecto Redesur - Reforzamiento de los Sistemas de Transmisión Eléctrica del Sur y Prestación del Servicio de Transmisión de Electricidad. Asesoría en los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Santander Central Hispano a Red Eléctrica del Sur por US$52 millones.

Asesoría en el financiamiento del Proyecto Chillón. Primer proyecto financiado totalmente en el mercado peruano. Emisión de bonos de proyecto por US$34 millones a favor de Consorcio Agua Azul, para el desarrollo de la concesión de agua potable utilizando los recursos hídricos del río Chillón.

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Mercado de valores

Garantía parcial de crédito en respaldo a la primera emisión de US$ 25 millones en títulos valores con respaldo hipotecario en Perú, realizada por el BBVA Banco Continental S.A., como parte de Primer Programa de Instrumentos de Titulización Hipotecaria hasta por un monto máximo de US$ 100 millones.

Constitución de Fondo Sigma/Macquaire.

Constitución de Fondo Latam Perú.

Programa de Titulización de Créditos Hipotecarios del Banco Continental emitidos por oferta pública hasta por la suma de US$ 170 Millones. Primera titulización de activos hipotecarios en el Perú.

Asesoría a Thommessen Krefting Greve Lund as Advokatfirma para la obtención de inversionistas internacionales a Corporación Pesquera Inca S.A. –COPEINCA- en Oslo, Noruega.

Programa de bonos de Minera Barrick Misquichilca por US$150 millones para la implementación del proyecto minero Alto Chicama - Las Lagunas Norte.

Programa de bonos corporativos de Transportadora de Gas del Perú por US$350 millones.

Bonos de Titulización Estructurados Soberanos de Rendimiento S&P-500 por US$20 millones emitidos mediante oferta pública por Continental Sociedad Titulizadora.

Estructuración del Fondo Transandino Perú administrado por Small Enterprises Assistance Funds. Primer fondo de private equity constituido en Perú.

Programa de bonos corporativos de Duke Energy International Egenor por US$100 millones.

Programa de bonos de Pluspetrol Norte por US$70 millones.

Programa de bonos de Consorcio Agua Azul por US$34 millones.

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Fusiones, adquisiciones, y otras estructuras corporativas

Asesoría a Grupo Suramericana de Inversiones (Grupo Sura) en la compra de las empresas de ING en Perú (AFP Integra, ING Fondos SAF, InVita Compañía de Seguros, entre otras).

Asesoría a Odebretch en el proceso de compra de una concesionaria de transporte de gas en el Perú.
Asesoría a Graña y Montero en la compra de Compañía Americana de Multiservicios.

Asesoría a Graña y Montero en la compra de TSD (brazo tecnológico de Telefónica del Perú).

Asesoría a Graña y Montero en la venta de Larcomar a Parque Arauco.

Asesoría al Fondo Latam Perú en la adquisición del 22% de Financiera TFC.

Asesoría al Fondo Latam Perú en la adquisición de una participación en Amazon Holding.

Asesoría a Grupo Indurama (Ecuador) en la compra integral de Edpyme Pro Negocios.

Asesoría a IIG Capital LLC. y Axxion Capital Partners en la compra integral de Pennynvest Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Pennynvest SAFI).

Asesoría a Grupo Ripley en el proceso de compra de Maestro Home Center.

Asesoría a SINOPEC en el proceso de compra de una empresa petrolera con operaciones en el Perú.

Asesoría a Alta Empresa S.A. de C.V. (empresa subsidiaria de TV Azteca S.A. de C.V. de México) en la adquisición de Alpamayo Entertainment.

Asesoría a un grupo de inversionistas en la adquisición de Librerías Crisol.

Asesoría en el Contrato de Administración y Operación del “Centro Comercial Fashion Center” suscrito entre Fashion Center y Larco Mar.

Asesoría a Fondo Transandino Perú en la adquisición de una participación en Sunshine Export.
Asesoría a Fondo Transandino Perú en la adquisición de una participación en Sociedad de Maricultura y Exportación.

Asesoría a Fondo Transandino Perú en la adquisición de una participación en South West Marbles & Stones.

Asesoría a British American Tobacco Peru Holdings Limited en la adquisición de Tabacalera Nacional.

Asesoría a British American Tobacco Peru Holdings Limited en la compra de Tabacalera Nacional.

Asesoría a Fondos Aval SAFI en la venta de los negocios de fondos de inversión y fondos mutuos de inversión a Interfondos SAFI.

Asesoría a BNP PARIBAS en la adquisición de Arlabank.

Adquisición del portafolio de Banco Solventa por parte de Financiera Solución, subsidiaria de Credicorp, por US$45 millones.

Adquisición de Santa Cruz EPS por el Grupo Rímac.

Adquisición de Novasalud Perú S.A. EPS por Pacífico S.A. EPS.

Estructuración para la Compañía Minera Milpo de la primera adquisición hostil realizada en el Perú mediante oferta pública de adquisición, dirigida a Compañía Minera Atacocha.

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Concesiones e Infraestructura Pública

Contrato de Concesión (Construcción, operación y mantenimiento) del Tramo 4: Inambari – Azángaro, del Corredor Vial Interoceánico del Sur (en ejecución).

Asesoría legal en el Concurso para la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico del Sur.

Concurso de Proyectos Integrales llevado por PROINVERSION para la Concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en los Tramos de la Línea 1 (en curso).

Concurso Público Internacional en la modalidad de Proyectos Integrales para otorgar en concesión la Línea de Transmisión Chilca – La Planicie – Zapallal.

Concurso de Proyectos Integrales llevado por PROINVERSION para la Concesión de las Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales del eje Multimodal del Amazonas Centro del Plan IIRSA.

Concurso de Proyectos Integrales llevado por PROINVERSION para la Concesión de las Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales 1 y 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur.

Contrato para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal Norte.

Sub Contrato para la Principales Obras Civiles del Proyecto Pampa Melchorita.

Contrato para la mejora y sustitución del sistema de destilación primaria y destilación al vacío de la Refinería de Talara - PETROPERU.

Negociación integral del Contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Acidas del Túnel Kingsmill.

Asesoría en la negociación del contrato “Construction Management” (CM) con LAP (Operador del Aeropuerto de Lima, Perú).

Asesoramiento integral al sponsor del proyecto para desarrollar la Central Hidroeléctrica de Pucará en la Región Cuzco (en curso).

Contrato Llave en Mano para el Diseño, Construcción y Procuración (EPC) de la Central Hidroeléctrica de Chimay.

Asesoría al financista para la realización de una inversión en el capital social de Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. para la construcción y desarrollo de la central hidroeléctrica Santa Cruz I en la Región Ancash.

Licitación Pública Especial llevada por PROINVERSION para la Entrega en Concesión de la prestación del servicio público de comunicaciones personales PCS (Telefonía Móvil) en la Banda D y E.

Concurso de Proyectos Integrales llevado por PROINVERSION para la Concesión de las Obras, Suministro y Mantenimiento de la Irrigación de las Pampas de Sigua. Majes II (pendiente).

Contratos relativos a la obra de mejoramiento y construcción de la carretera “El Reposo Saramiriza, Tramo El Reposo - Duran”.

Contrato bajo la modalidad Concurso Oferta para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay.

Contrato para la Rehabilitación y Ampliación de Captaciones, Líneas de Conducción, Plantas de Tratamiento de Agua, Almacenamiento y Aducción de la Ciudad de Huancavelica.

Contrato bajo la modalidad Concurso Oferta para la Conexión del Sistema Eléctrico San Martín al SEIN.

Contrato para la ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera “Tingo Maria - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino.”

Contrato para la ejecución de la Obra de rehabilitación o mejoramiento de la Carretera “Huanuco - Tingo María-Pucallpa, Sector Aguaytía- Pucallpa Tramo Aguaytía – San Alejandro.”

Contrato para la ejecución de la Obra de rehabilitación o mejoramiento de la Carretera “Huanuco - Tingo María-Pucallpa, Sector Aguaytía- Pucallpa Tramo San Alejandro - Neshuya.”

Contrato para la ejecución de la obra para la rehabilitación y mejoramiento del nivel de asfaltado de la Carretera “Cajamarca – Celendín – Balsas Tramo 1: Baños del Inca – Encañada (Km. 26 + 00).”

Contrato para la Construcción y Rehabilitación de la Carretera Chiclayo – Chongoyape.

Contrato para el diseño y construcción del Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca del Rio Sumbay – Presa Pillones.

Contratos para la Construcción de la Carretera La Oroya – Huancayo.

Contrato para la Construcción y Rehabilitación de la Carretera Catac-Chavin-San Marcos-Huari.

Contrato de Construcción de la III Etapa del Proyecto de Irrigación Chira – Piura.

Contratos para la construcción de la Carretera La Merced - Satipo.

Contrato para la ejecución de la carretera Chamaya - Jaén – Km. 50.

Contratos relativos a la Rehabilitación y Mejoramiento de diversos tramos de la Carretera Panamericana.

Contratos relativos a la Construcción de la Carretera Transoceánica.

Contratos relativos a la Construcción de la carretera longitudinal de la selva “ernando Belaunde”.

Contrato para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puente Paucartambo – Oxapampa.

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Derecho Deportivo Internacional

Asesoría legal a la Presidencia del Consejo de Ministros en la regulación legal de conversión a clubes en sociedades anónimas.

Asesoría al Ministerio de Educación en la regulación legal de conversión a clubes en sociedades anónimas.

Patrocinio local en litigio llevado ante el Tribunal Arbitral del Deporte por el cual el jugador Claudio Pizarro Bosio anuló la resolución de sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol.

Patrocinio local en litigio llevado a cabo ante el Tribunal Arbitral del Deporte (máximo organismo de justicia deportiva del mundo) por el cual el Club Alianza Lima obtuvo derechos de formación por el jugador Paolo Guerrero contra el Bayern de Munich.

Asesoría legal al Club Universidad San Martín de Porres.

Asesoría legal al Club Bolognesi de Tacna.

Asesoría legal a IMAGE Perú, empresa peruana de representación de futbolistas peruanos en el mundo.

Asesoría en la gestión de negociación y formalización de múltiples transacciones de contratación de jugadores en Perú y el extranjero (compras totales o parciales de derechos económicos, cesión de derechos federativos, liberación de cartas pases para transferencias de jugadores vía federaciones, contratos temporales, permuta de derechos, entre otros).

Asesoría en la negociación y formalización de múltiples transacciones de contratos de auspicio deportivo.

Asesoría en la negociación y formalización de múltiples transacciones de contratos de derechos de televisión.

Asesoría legal en la generación del Fondo Intimo Deportivo, Fondo de Inversión estructurado por CORIL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, aprobado por CONASEV para compra y venta de derechos sobre jugadores.

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